接棒英伟达，“二号玩家”携AI“终极武器”面世，AMD产业链个股活跃

英伟达概念股火爆之后，近日AMD概念股反复活跃。

6月12日，AMD概念走强明显，截止发稿，奥士康冲击涨停，华体科技、通富微电、一博科技、芯原股份大涨超6%，金海通、胜宏科技、景旺电子等跟涨。

消息面，英伟达的成功出道，引起了全球市场风暴，而在全球GPU领域，也就AMD能与英伟达板扳手腕，据媒体报道，AMD已经开始动作，将在太平洋时间6月13日上午10点举办“AMD数据中心和人工智能技术首映”活动，其CEO苏姿丰更是直接喊话，这一场仗，她将摘掉英伟达的“AI王冠”。

在AI这场战役中英伟达抢占先机，AMD会成为后起之秀摘掉英伟达的“AI王冠”吗？

AMD携AI“终极武器”面世

ChatGPT浪潮下，英伟达这位AI基建狂魔显然已经杀疯，市值直接冲破万亿美元，跟苹果、Alphabet、微软等巨头站在了同一列。

而作为英伟达的老对手，AMD自是不甘旁观。

近日AMD宣布，将于6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的发布会，届时将正式发布MI300这款最新处理器，其也是被外界看做对标英伟达GH200的旗舰产品，其CEO更是直接喊话，这一场仗，她将摘掉英伟达的“AI王冠”。

事实上，AMD一直以来也丝毫不掩盖其想要超越英伟达的野心。苏姿丰在2023年第一季度财报会上曾表示，AMD已经将人工智能列为第一战略重点，并对其实力充满信心，目前正积极与所有客户合作，联合将解决方案推向市场，包括即将推出的Instinct MI300、配备AI引擎的Ryzen 7040系列处理器以及一系列数据中心SoC/ HPC加速器。

据公开资料显示，MI300是市场上首款“CPU+GPU+内存”一体化的产品，其号称AI性能比上一代提升多达8倍，可满足百亿亿次计算需求，因此正引发资本的疯狂追捧。总的来看，MI300是一款数据中心APU，共集成了13块小芯片，大多采用3D堆叠方式。

机构预计，AMD的MI300发布后，有望在今年四季度为AMD贡献超过2亿美元的营收。

目前来看，AMD的MI300正引发市场各方的巨大兴趣。大摩分析师Joseph Moore给出乐观指引称：

AMD已看到来自客户的“稳定订单”，公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元，最高甚至可能达到12亿美元——这一预期是此前的12倍之多。

值得一提是，上月初AMD盘中大涨12%，原因来自一则消息指出，微软正在与AMD合作，资助后者向AI芯片扩张，并与这家芯片制造商合作一款代号为“Athena”（雅典娜）的芯片，但之后微软官方否认了这一消息。

AI概念仍是人气王

上周五，AI概念股再度全线爆发并指数形成共振，其中硬件端的CPO、液冷服务器、PCB，应用端的游戏、传媒等板块均在盘中活跃。AI板块整体在前高附近反复纠结的背景下，出现了场外的增量资金进场接力并再度与指数端形成了共振。

对此，有分析认为大市值的趋势标的集体放量拉升后，AI整体实现向上突破的概念或进一步提升。但需注意的是，根据近期的经验来看，每次AI单日大涨后，隔日往往会立即遭遇回调。

回顾近来行情，实际5月份下旬，AI板块操作难度极大，一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期，要结束了，一个事件驱动，扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报。

次日鸿博首板，带动板块全面止跌回流，所有的一切都是围绕英伟达在暴涨，AI板块目前已经进入高难度的筹码博弈阶段。

“AMD数据中心和人工智能技术首映”活动作为新的事件驱动，仍是有望成为AI板块新的爆发节点。

附概念股：

一博科技：国内PCB设计龙头，公司使用自主研发的EDA软件进行PCB设计，与AMD、Intel等有合作。

芯原股份：全球排名前七的半导体IP授权公司，主营业务为一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，主要向AMD提供芯片IP设计服务。

通富微电：通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系；公司为AMD封测CPU、GPU等产品

智微智能：国内智能场景龙头， 公司专注提供AI算力产品，提供通用AIBOX，AI服务器及行业AI终端，公司教育类产品是基于AMD芯片开发的。

海光信息：国内GPU龙头，也是国内唯一一家生产x86芯片的企业，与AMD成立了2家芯片合资公司